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Análise de Portfólio: Como Warren Buffett investe

Muitas pessoas que são novas para investir procuram investidores famosos em busca de ideias sobre onde colocar o seu dinheiro. Este artigo é o primeiro de uma série de posts em que vamos rever como nomes como Warren Buffett, Ray Dalio, e Jeff Bezos investem. 

Desta vez, vamos rapidamente rever alguns dos aspectos chave de como o bilionário Warren Buffett aloca o seu capital. 

No entanto, lembre-se de que não existe uma única maneira de investir e que não estamos fazendo recomendações sobre o que você deve fazer com o seu dinheiro. Lembre-se de sempre considerar sua situação específica, objetivos de investimento e tolerância a riscos. 

Comprando empresas abaixo de seu valor intrínseco

Warren Buffett é conhecido por investir em valor - sua estratégia geralmente consiste em comprar ações que são "baratas" em comparação com o que ele considera seu valor intrínseco. Ele também é conhecido por manter as suas ações por décadas, sem se preocupar muito com a volatilidade do mercado. 

O vídeo acima resume algumas das ideias-chave do Buffett sobre investimento, que incluem restringir os seus investimentos ao seu círculo de competência, poupar dinheiro não investido em oportunidades de crescimento (o Buffet tinha mais de US$ 128 bilhões em dinheiro à espera de ser implantado no final de 2019), e possuir ações a longo prazo, independentemente das flutuações no preço das ações. 

 

68% da carteira da Buffett está nestas 4 acções

Warren Buffett é muito exigente na hora de escolher onde investir. Em geral, ele gosra de investir em empresas que foram testadas pelo tempo, que possuem vantagens competitivas duradouras e que tem equipes competentes. Como notado pelo The Motley Fool

"Dos mais de $196 bilhões de dólares em carteira do Buffett, em 21 de maio de 2020, 68% estavam centralizados em apenas quatro ações".

Maçã (AAPL): Este gigante tecnológico é responsável por mais de 40% do portfólio do Buffett e há muitas razões possíveis para isso. Para mencionar algumas: o iPhone é responsável por quase metade do mercado americano de smartphones desde 2014 e a Apple paga aproximadamente US$ 14,2 bilhões em dividendos aos acionistas a cada ano, de acordo com as estatísticas do The Motley Fool. A Apple também é conhecida por recomprar suas próprias ações ordinárias nos últimos anos, o que pode ser um indicador dos planos da empresa em relação ao crescimento futuro. 

Bank of America (BAC): Buffett investe no Bank of America há muito tempo. Ele começou a comprar ações da empresa em 2011, após a crise financeira de 2008. Você pode ler mais sobre essa história aqui.

Coca-Cola (KO): A gigante das bebidas Coca-Cola é uma empresa que a Buffett mantém desde 1988 e responde por 9,2% dos ativos investidos pela Berkshire Hathaway. Os argumentos potenciais para investir na Coca-Cola incluem que ela é considerada uma ação de certa forma defensiva e previsível. Além disso, a empresa tem um dividendo anualizado de US$ 1,64 que também não prejudica. 

American Express (AXP): A American Express faz parte do portfólio da Berkshire Hathaway desde 1993. A AmEx é conhecida por atrair clientes com boa situação financeira e tem uma estratégia interessante de dupla receita - cobra taxas dos comerciantes por transações de crédito e empresta aos consumidores e empresas através de cartões de crédito. O rendimento de dividendos de 1,7% da empresa também é algo que o Buffett provavelmente irá desfrutar.

O que você acha dos investimentos atuais do Buffett? Mais uma vez, lembre-se que a situação de todos é diferente. Investir envolve risco, incluindo a perda de capital. Não deixe de considerar a sua própria situação financeira e fazer uma pesquisa completa para criar um portfólio que apoie os seus objectivos.

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